周四(11月6日)存储概念股大涨 ，壹石通20CM涨停 ，德明利涨停，香农芯创涨近9% ，亚威股份、拓荆科技等多股跟涨。
先进存储涨价超预期
消息面上 ，11月5日，SK海力士宣布已与英伟达就明年HBM4供应完成价格和数量谈判 ，其向英伟达供应的HBM4单价确认约为560美元 ，较当前供应的HBM3E（约370美元）涨价超50%，且超出此前业内500美元的预期10%以上 。
HBM4的涨价并非孤立事件 ，从价格端看 ，存储芯片呈现全面上涨态势 。此前的11月3日，市场消息称，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM合约报价 ，引发SK海力士 、美光等存储原厂跟进 ，恢复报价预计延后至11月中旬。受此影响，短短一周内 ，DDR5现货价格飙升25% 。
SK海力士上周披露的最新财报显示 ，该公司三季度的营收和利润同比暴增，创下纪录新高 。SK海力士在其财报中称：“由于客户在人工智能基础设施方面的投资不断增加 ，整个存储领域的需求大幅增长。因此 ，SK海力士再次超越了上一季度的最高业绩水平，这得益于12层HBM3E和面向服务器的DDR5等高附加值产品的销量增加 。 ”
高带宽内存（HBM）是AI应用的核心部件 ，随着这种内存芯片显著提升数据中心的数据处理速度 ，其需求也迅猛增长 。
据调查机构Counterpoint Research最近发表的报告显示，在今年第二季度的全球高带宽内存（HBM）市场中 ，SK海力士以62%的出货量占据了首位。作为全球HBM市场的龙头 ，SK海力士的此次定价落地或将引爆市场对高端存储芯片的价值重估 。
杠杆资金抢筹存储概念股
东方财富Choice数据显示，存储概念指数自9月5日企稳上行以来，杠杆资金抢筹多只存储概念股 ，其中香农芯创排名第一 ，区间融资净买入超28亿元，该股年内涨幅超340%；兆易创新排名第二 ，融资净买入接近19亿元 ，年内涨幅超47% 。
协创数据 、江波龙、澜起科技 、长川科技 、通富微电、紫光国微 、雅克科技 、长电科技、中微公司 、德明利 、佰维存储等个股融资净买额在18.5亿元至4亿元之间不等。
而融资净买入靠前的个股在存储领域各有优势。根据机构研报，香农芯创拥有海外头部厂商代理权（如SK海力士、三星、美光） ，通过分销业务积累客户资源和技术支持能力 ，同时自研企业级SSD产品 。
而德明利为存储模组厂商，业务涵盖SSD 、DRAM模组 、嵌入式存储等 ，以自研主控芯片为核心技术 。
而江波龙则是全矩阵存储行业龙头 ，覆盖消费级与企业级市场，业务涵盖存储芯片设计、主控芯片研发 、模组制造等全产业链。
机构：持续看好由存储涨价带来的周期性机遇
民生证券表示 ，由于三大原厂持续有限分配先进制程产能给高阶服务器DRAM和HBM ，挤占一般消费级DRAM产能，整体DRAM在第四季度有望继续上涨 。大同证券指出，在AI需求的强劲拉动下 ，预计2025年第四季度存储价格仍将延续上涨态势 ，持续看好由存储涨价所带来的周期性机遇 。
银河证券表示，AI整体需求依然强劲 ，Trendforce预计2026年全球八大CSP云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元 ，带动算力芯片需求，国产替代空间广阔存储芯片周期上行。国内存储厂为明年晶圆厂资本支出贡献主要增量 ，带动半导体设备需求 。储能行业景气度上行 ，有望带动功率半导体需求 。
中信证券表示，三大存储原厂暂停DDR5报价 ，DDR5现货价格飙升25% ，季度涨幅或达30%—50%，存储芯片涨价叠加长鑫存储大幅扩产以及HBM3产品的交付有望进一步带动上游材料端需求持续增长 ，同时 ，在外部限制或将加码的背景下，国内将加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一步加速 ，拉动半导体材料增量需求 ，建议关注长鑫产业链，重点布局国产半导体材料细分龙头。
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